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当ESG遇上Smart Beta
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ESG投资是在投资决策中除基本面因素外，融合环境、社会与公司治理等因素的投资方式。近年来，随着ESG信息披露增强和信息质量改善，ESG代表的非财务因素已经成为投资分析的重要组成部分。越来越多的资产管理机构开始积极运用ESG信息，而将ESG融入主流的Smart Beta策略更是成为创新的重要方向之一。
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当ESG遇上Smart Beta ESG投资是在投资决策中除基本面因素外，融合环境、社会与公司治理等因素的投资方式。近年来，随着ESG信息披露增强和信息质量改善，ESG代表的非财务因素已经成为投资分析的重要组成部分。越来越多的资产管理机构开始积极运用ESG信息，而将ESG融入主流的Smart Beta策略更是成为创新的重要方向之一。 一、ESG整合策略兴起代表投资理念的转变 近年来，ESG投资面临的环境发生积极变化，包括信息披露覆盖度和质量提升、监管机构重视、ESG信息供应商增多等，这为ESG投资创造了良好的发展环境。机构投资者开始采用更积极的方式，将ESG信息运用到投资组合中。 (一）ESG整合策略增速显著高于负面剔除策略 根据GSIA（ 2018）统计，可持续投资策略主要集中在负面剔除、ESG整合、积极股东策略、标准规则筛选等策略为主。 负面剔除通过剔除高风险公司，降低组合整体风险，这代表了投资者对ESG投资的主流看法。2018年，负面剔除策略规模约为19.7万亿美元，比2016年增长了32%，是当前使用最广泛的策略。 ESG整合策略目前仅次于负面剔除策略，近年来增速显著超过负面剔除策略，从2012年的6.17万亿美元，增至2018年的17.5万亿，累计增长率高达184%，超过了负面剔除策略的138%。相对2016年，ESG整合策略规模增加7.17万亿美元，增速为69%，而负面剔除策略规模增加4.7万亿美元，增速为32%。ESG整合策略增速势头强劲。 【更多详情，请下载：当ESG遇上Smart Beta】
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