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银行行业汽车零售贷款市场专题报告：商业银行主导，未来空间广阔

■我国汽车金融市场：整体渗透率有较大提升空间，商业银行为市场主导
截至2018年，我国汽车消费信贷规模9654亿元，考虑到小型市场参与主体如融资租赁和汽车厂商财务公司，估计我国整体汽车消费信贷规模已破万亿。1）从渗透率来看，全球发达国家平均汽车金融渗透率普遍已大于70%，我国2017年行业整体渗透率估计为38%。2）行业结构上，目前汽车金融行业主导者是具有传统资本优势的银行，以及兼具融资优势和 汽车资源的汽车制造商控股的汽车金融公司。根据Jingdata 统计，截至2017年，国内55%的个人汽车消费金融由商业银行提供，汽车金融公司次之，约占32%的市场份额，融资租赁公司则占据10%的市场份额。随着网络技术的发展，电商平台等也开始快速进入汽车金融市场。
■美国汽车金融市场：以非银机构为主导，银行零售贷款中车贷约占三成
18年三季度，美国汽车金融市场中非银贷款占整体市场份额约为2/3；银行贡献约1/3，虽然市场份额逐年降低，但仍具备较强实力。根据FDIC披露商业银行资产负债表，截至2018年三季度商业银行汽车贷款在零售贷款中的占比为26.9% （剔除按揭贷款的口径）。美国商业银行风险偏好低于汽车金融公司，整体汽车贷款逾期率低于除按揭以外的其他零售贷款，资产质量较为优异。

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