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电子行业：硬核资产黄金时代
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数据简介
创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振,迎接硬核资产黄金年代。创新周期,5G带来的信息大产业重塑;政策周期,国家多次强调支持科技产业,以华为为代表的科技自立,国产产业链重塑;资本周期,科创板推出、科技股估值水平处于历史低位;华为为代表的龙头崛起增强科技自信,一批硬核资产长期发展空间明确。
详情描述
华为全面升级、国产链重塑，科技自信。近期华为全球发布会，全面升级、震惊产业。对外正式发布操作系统：鸿蒙，从手机，再到华为自主研发产品（平板、电脑、手表等），再到外围的生态伙伴产品（智能家居等）均可以实现统一操作平台的全场景智能智慧服务，终端、软件、生态全面发力；而华为对国产链的全面重塑，持续研发投入的优质国产公司迎来跳跃式发展的黄金阶段，尤其是核心半导体、关键器件公司。 全球半导体“芯”拐点、中期供需拐点明确，华为引领国产半导体全面突破，产业V形反转，Q3开始业绩同比环比将有望四个季度以上持续高增长。我们《全球“芯”拐点》报告发布，产业需求持续回暖，手机、通信、数据中心等，同时日韩事件发酵进一步改变中期供给；华为引领国产半导体全面突破，从设计、封测、制造三方面我们认为将在Q3将进一步显现，Q2设计公司全面增长仅仅是开始，Q3华为等效应将更加显著。 5G创新带来持续性创新，从基站到手机。5G推进步伐加快，5G手机渗透率有望超预期，华为Mate20X 5G版正式开售预约超100万台，台积电Q4 5G芯片流片量有望超预期，进一步加大资本开支，扩充先进制程产能。产业环节射频、存储、PCB、散热、天线、基带等环节将充分受益，ARVR、物联网、云游戏，车联网等产业应用将有望迎来高速增长。 【更多详情，请下载：电子行业：硬核资产黄金时代】
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