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国防军工行业我们对军工行情持续性的看法：是反转，不是反弹！
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数据简介
过去四年，军工行业一直保持年均15%左右的增长，2019-2020年乃至十四五期间增速将更高。叠加未来低利率的宽松周期，我们战略看好军工板块。
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1、我们反复强调，过去四年，军工行业一直保持年均15%左右的增长，2019-2020年乃至十四五期间增速将更高。叠加未来低利率的宽松周期，我们战略看好军工板块。对一个前期深度调整、风险充分释放、目前市值占比仅2%左右的高科技行业，巨大的预期差意味着显著的机会。以飞机制造和军事信息化为代表的军工核心标的进入反转周期，本轮军工行情可能是十年级别的大机会。我们建议提高军工仓位，全面看好军工。 2、近期，军工板块热点频现，行业发展体现三大趋势。三大航空公司明确未未5年采购105架价值280亿元的国产ARJ21飞机；中航飞机与空客签约单通道飞机（A319/A320）机身系统安装项目合同；中国电科组建电科信息子集团，明确华东电脑作为电科信息子集团上市平台；中国卫星关联方5亿元增资恒星科技，做大卫星应用产业；中船重工董事长退休，两船合并加速推进；洪都航空资产置换交制在即。由此我们可以明显看出三大趋势：一是飞机制进的国产替代进程在加速，这是自主可控大背景在军工行业的直接反映；二是军事信息化的龙头“电科系”加快推进资产证券化；三是国难军工企业在加快重组优化，趋势扬点型公司将层出不穷。 【更多详情，请下载：国防军工行业我们对军工行情持续性的看法：是反转，不是反弹！】
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