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建筑材料行业投资策略周报：环巢湖区突发环保整治致四家水泥企业停产超预期

环巢湖区突发矿山整治致四家水泥企业停产超预期，中长期有望常态化。据数字水泥网，本周全国水泥平均价格环比上周.上涨1.67元/吨,同比去年，上涨6.50元/吨，目前价格467元/吨，继续创历史新高。据水泥内参网，受巢湖市政府加强巢湖风景区环保整治影响，环巢湖区四家水泥企业骨料全部停产，同时3条5000t/d及1条2500t/d熟料生产线停窑，约占到安徽省总产能的4%左右，复产时间未知。环巢湖区是长三角地区最重要的熟料基地之一，此轮整治或使整个长三角地区水泥供应更加紧俏，有利于水泥和熟料价格。中 长期看，靠近城市及景区周边的矿山或将面临限制。另外长三角建材运输的重要水运航道锡溧漕河封航60天，也使得长三角水泥跨省运送受限，供需更加紧张。此外，据数字水泥网，珠三角地区也因需求旺盛影响，水泥价格已上调五轮。往后看半年，剔除(淡旺)季节波动，供需关系仍将保持稳定，水泥企业盈利仍具备一定超预期基础;而经济下行压力加大背景下，稳增长力度将加大，有利于行业估值提升，未来几个月低估值优业绩的水泥股进入好的投资区间;首选推荐塔牌集团、海螺水泥、华新水泥，其次推荐祁连山、冀东水泥。

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