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半导体行业周报：外部封锁只会加速国产替代进程

据路透社报道，美国政府并未放松对华为的封锁，美国政府可能加大力度阻止更多含美国技术的产品运至华为。贸易摩擦反复在意料之中，外部摩擦将会加速企业对产业链安全的关注与扶持，也会吸引更多的市场关注，比如上周闻泰科技正式成为继汇顶科技和韦尔股份之后A股第三家破千亿市值的半导体公司。从国产替代来看，目前芯片端虽然无法实现高端全面覆盖，但中低端都有产品进入终端企业产业链，并得到终端企业的大力扶持与培养，例如近期三安光电或者华为订单支持在4GPA代工方面已经能满足生产要求，不过良率确实比较低，计划于明年第一季度小量产出，第二季开始大量产出，而5G PA方面尚处于研发阶段。未来在5G应用和国产替代的双重机遇下,A股芯片概念景气度有望进一步拉升，预计将会有更多在细分领域的芯片龙头值得期待。而CIS市场上，以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货，同时中高像素的产能也越发紧张。同时近期三星已通知小米OV等手机厂商20M-40M像素的部分型号CIS将减少供应，因为目前除索尼能够实现64M像素CIS少量供应且只供货给苹果华为外，能够实现规模供应的只有三星，三星策略性地转移部分产能，从而确保64M的产能和供应链的稳定。

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