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通信设备及服务行业从任正非讲话透析中国云视频未来趋势系列（一）：传统视频会议国产替代完成，海思助力中国云视频发展引领全球

国产替代终须破茧化蝶,传统视频领域“中国智造”的长征早已出发。出于保密及信息安全方面的要求,我国政府在视频会议系统采购领域逐渐删除了对国外厂商的采购计划。早在2015年3月，我国政府调整采购名单，删除对Cisco视频会议的采购计划。随后两年，政府密集发布政策，网络安全上升到国家战略。2017年之后，政府使用的视频会议方案多为国内企业制作。从2018年中标金额最大的十个项目来看，中标企业均为国内公司。信息安全和保密的特殊要求阻碍了国外视频龙头进入党建行政、雪亮工程等市场。华为是国内市场领导者，传统视频正在发生深刻的国产替代，对贸易风险早已未雨绸缪。

5G叠加三网融合加速催生云视频万亿市场，海思芯片助力中国云视频企业实现自主可控，高速发展引领全球。目前，我国云视频领域基本实现“中国芯”，会畅通讯、亿联网络、苏州科达、淳中科技、小鱼易联等中国企业在视频会议、智慧教育、远程医疗、公安党建等多个垂直领域领跑、并跑，海外巨头思科、宝利通在华战线逐年缩减，ZOOM采取与中国本土企业合作开发的模式，不曾大力进军中国市场。行业在2000亿美元关税清单之外，国内龙头专注研发，在技术上领先国内外同行，核心竞争力快速提升。《国家信息化发展战略纲要》强调，要积极开展5G技术研发、标准和产业化布局，云视频在国内渗透率有望不断提高。我们维持通信行业“增持”评级，对视频领域充满信心，建议关注云视频、核心器件国产替代相关子行业。

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