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通信行业动态:中美贸易谈判再起波澜,加税重启,自主可控成关键
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行情回顾 上周,通信(申万)指数下跌5.86%,跑输沪深300指数1.19pct。 投资建议 中美贸易谈判进入深水区,近日再起波澜,美国5月10日起对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%调至25%。虽然双方谈判并未破裂,但结果难测,市场的风险偏好明显降低,叠加5G牌照近期下发的概率降低,或影响短期通信板块的市场人气。 虽然如此,但我们依然看好5G给行业带来的投资机会,尤其是从产业跟踪来看,中国的5G实际进展仍在提速,建网规模有望超预期,通信行业5G相关上市公司的业绩有望从2019Q2起逐步释放,因此市场调整后可能迎来新一轮的5G投资机会。 我们认为,中美贸易战的核心是科技地位之争,因此对于我国而言,提升技术实力,实现自主可控才是关键。短期内,我们建议优先配置业绩受中美贸易战影响较小,自主可控类标的。 本周组合 重点推荐:七一二、海格通信、和而泰、金卡智能、华正新材、烽火通信、星网锐捷、中国铁塔、中国联通。 重点关注:中新赛克、恒为科技、深南电路、高新兴、剑桥科技、海能达、光环新网、移为通信、亿联网络。 【更多详情,请下载:通信行业动态:中美贸易谈判再起波澜,加税重启,自主可控成关键】
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