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引言

从头部公司百亿元的营收与市场万亿元的规模来看，我们曾以为零担市场完全是一个极度分散的行业。——然而，我们的“直觉”是错的。当我们站在静态的结构视角看，当前全网型零担的市场集中度已经达到相当高的程度，与处于成熟期的美国市场相差无几，头部企业的市占率已经突破10%。而群雄此起彼伏的快递和零担市场让我们相信，行业或许已悄然步入存量竞争时代。头部公司将会选择阻力更小的中间市场，展开以效率为矛的维度打击，以获取自身的第二增长曲线，这势必将重构公路货运市场的结构和竞争格局。

基于重量维度的快递与零担模式演进

大件商品的线上流通革命，使得传统的B2B物流部分转变成B2C物流，由此推动“大件包裹”细分市场的发展（大家电线上市场物流约230亿元，家居线上市场物流约为250亿元，估算大件市场规模约为600亿元）。传统快递与小票零担在重量维度上的相互渗透，形成了“大件快递”。从趋势上来看，传统快递降维打击零担市场的胜率更大，同时，大件快递有望切分部分小票零担市场，进而推动公路货运市场从金字塔型向沙漏型的结构转变。

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