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制造产业2019年下半年投资策略：全球视角下的优质中国制造
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数据简介
在全球具有明显比较优势的中国制造企业，将成为未来A股的核心资产。我们从供给、需求两个维度去梳理该类优质标的:1.从供给角度，中国企业的产出已经占到全球的30%以上，国内竞争格局日渐清晰，龙头公司逐渐走向全球的板块，例如:家电、光伏、锂电池、零部件等。2.从需求角度，依托14亿人的大市场和统一的政府投入，“智能+制造”等新兴、前沿领域有望快速落地普及，例如:服务机器人、智能驾驶、智能家居、泛在电力物联网、氢燃料电池等。
详情描述
中国制造业市场足够大。经历改革开放40年的高速发展，中国已经发展成为全球制造基地，在相当一部分行业，中国的产出已经占到全球的30%以上。例如：中国家电行业的空调、冰箱、黑电、小家电的产量已经分别占到全球的 80%、60%、60%、80%以上。中国光伏行业的多晶硅、硅片、电池片、组件的产量已经分别占到全球的60%、90%、80%、80%。中国动力锂电池的出货量已经占到全球的60%以上。中国汽车产量已经占全球30%，而且占过去15年全球新增量的75%。中国制造正逐渐变强，并融入全球竟争。中国制造业正经历由大到强的过程，一方面国内竞争格局日渐清断，行业集中度不断提升，例如：家电行业的空调、冰箱、洗衣机、高端厨电、小家电的CR3分别达到70%、50%、70%、80%、70%的水平；光伏产业链的CR5达到50%左右；动力锂电池的CR2达到60%以上；重卡的CR5达到80%以上等。另外一方面，中国的优质企业逐渐走向海外，打开新的增长空间。
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