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科技行业全球半导体观察（3月）：季节性反弹or行业拐点
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数据简介
我们认为，对全球半导体行业来讲，目前最大的不确定性是苹果如何根据疫情变化调整iPhone12及其它新产品发布计划；而苹果的调整可能引发包括其它手机品牌、半导体设计、代工、设备在内产业链整体的负面连锁反应。我们建议投资人密切关注苹果主要合作伙伴台积电将于4/16发布的新年度业绩指引，同时提示A/H股半导体公司中手机相关收入占比较高企业的业绩下修风险。
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科技行业全球半导体观察（3月）：季节性反弹or行业拐点 2019/03/05 WSTS公布1月全球半导体行业实现销售额355亿美元，环比下降7.2%，同比下降5.8%，出现自2016年7月以来的首次同比倒退。费城半导体指数近一月内(2019/2/19-2019/3/18)上涨3.0%，相比上月的10.8%的 涨幅有所放缓。板块来看，除存储器、硅片以外所有板块上涨，反映投资人对2H19行业恢复增长的强烈期待。从过去一个月调研和主要企业披露数字来看，我们还未发现行业景气度转好的迹象。建议投资者持续跟踪(1)主要代工企业的产能利用率及月度收入增速，(2)全球半导体大厂的资本开支计划，以及(3)主流DRAM颗粒的合约价格。 近一月内，计算芯片板块上涨5.3%:主要原因是美股年初以来整体走强，估值修复。Intel 消费级CPU缺货状况仍然持续(主要集中于低端产品)，2Q19可能加剧，下半年有望随新工厂投产而缓解，而AMD将在对手缺货中受益。Nvidia于3月初宣布，将以69亿美元收购拥有数据中心设备间互联关键技术的厂商Mellanox,二者合并将强化Nvidia数据中心业务实力。 无线通讯芯片板块上涨3.1%:近期Skyworks/Qorvo等厂商已开始.通过业内合作来开展5G相关产品研发。博通于3月14日公布1QFY19业绩，收入同比增长9%，EPS同比增长8%，在下行周期内的淡季仍然表现良好，充分体现其业务多元化优势。 【更多详情，请下载：科技行业全球半导体观察（3月）：季节性反弹or行业拐点】
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