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TMT行业:基本面边际改善,估值修复有望持续
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TMT行业:基本面边际改善,估值修复有望持续 本轮春季行情是科创板政策+流动性宽松+板块低估值引发,再加上中美贸易谈判取得良好进展,近期行业基本面边际改善,我们看好基本面良好、估值较低的细分领域,建议关注5G、OLED、半导体三条主线。 建议关注: 5G,PCB方面关注深南电路、沪电股份、飞荣达, 覆铜板关注生益科技、华正新材; OLED产业链,京东方A、三利谱、联得装备;半导体,兆易创新、扬杰科技、韦尔股份、捷捷微电。 折叠屏:三星、华为引领,0PP0、vivo、小米有望积极跟随。2月21日,三星2019Galaxy新品发布会召开,本次大会发布折叠屏手机Galaxy Fold (售价1980美元)以及Galaxy S10E/S10/S10+手机。 Galaxy S10+: 6.4寸0LED显示屏,超声波屏下指纹,前置双摄+后置三摄 Galaxy S10: 6.1寸,前置单摄、后置三摄,超声波屏下指纹,Infinity-0显示屏 折叠屏手机元年,预计全球出货在百万量级:据cnbeta网,2月24日,华为将在MWC2019世界移动通信大会上发布首款商用5G可折叠手机,搭载自家麒麟980芯片和巴龙5000基带芯片。华星光电也将在MWC 2019大会上展出折叠屏产品,我们认为,折叠屏是手机的过渡形态之一,终极目标是可卷曲。 OLED渗透率有望加快:据AVC,OLED手机2018年出货4.6亿台,2021年有望达到7.7亿台;随着今年国内京东方、天马、维信诺等0LED产能逐步开出,OLED渗透率有望加快提升,面板国产化将带动上游材料和设备国产化。 【更多详情,请下载:TMT行业:基本面边际改善,估值修复有望持续】
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