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全市场科技行业产业策略报告第三期：估值42亿美元，科睿唯安+Churchill将碰撞出怎样的火花？

开篇之言:估值42亿美元，科睿唯安与Churchill“ 喜结连理”? 2019年1月15日，全球专业信息提供与分析服务领域的领导者科睿唯安和Churchill资本集团宣布双方达成最终合并协议,交易估值约42亿美元，合并后的企业将以科睿唯安的名义运营并在纽交所上市。

思考1:科睿唯安，这家知识产权公司以何种优势获资本青睐?科睿唯安成立于2016年10月4日,剥离于原汤森路透知识产权与科技事业部，由汤森路透出售给加拿大Onex公司及其旗下的资金和霸菱亚洲私募基金(BPEA)。现已有60多年的服务历史以及100多年的丰富经验。专业领域覆盖学术研究、生科与制药，专利与知识产权服务3大部分,提供7类产品，在知识产权服务方面具备全球顶尖优势。公司良性商业循环推动再投资效率，截至2018年第三季度的12个月中营收9.5亿美元，订阅收入7.76亿美元;订阅收入占比82%，收入保留率90%+ ,均位于行业前列;调整EBITDA3.08亿美元，盈利能力有望持续提升。(Investor Presentation)

思考2: Churchill，这是一家怎样的“有底蕴”的资本公司? ChurchillCapital Corp是一家新成立的特殊目的收购公司，迅速形成了从采购、审查和执行行业内的交易和广泛的全球网络, 2018年9月登陆纽交所。从战略角度, Churchill 并购重点在预测分析和数据市场领域;从人才角度,首席执行官JerreStead具有丰富的行业及收并购经验,实力打造IHS当前地位。我们将Churchill实力框架概括为“信息服务”+“收购”。

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