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医药:ADC进入收获期,价值再认知
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数据简介
预计TROP2,HER2等靶点将诞生超30亿,甚至50亿美元的重磅品种。后发优势,中国企业存在多种可能。不同于单抗药物,ADC药物研发涉及抗体、毒性分子、链接子三部分,一方面形成较高的进入壁垒,另一方面不同技术组合,最终药物的靶向性,安全性,适应症范围存在较大差异,尤其是新技术应用提供了后发优势的可能。虽然当前HER2靶点较为火热,DS-8201的临床数据也非常优越,但是中国企业依然存在超越的可能。
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26亿美元授权,重新定义国产ADC价值。荣昌生物和Seagen就维迪西妥单抗达成26亿美元的授权协议,刷新近年来中国创新license out总价记录,超过PD-1和CAR-T等项目。维迪西妥单抗是国产第一个ADC药物,其价值能为全球最领先的ACD研发企业——Seagen所认同,核心在于维迪西妥单抗在尿路上皮癌和胃癌取得领先,而且HER2靶点ADC与Seagen产品线互补,双方在抗体设计等技术层面也有合作需求;ADC技术不断革新,市场潜力逐步发掘。ADC药物技术持续迭代,拓宽治疗窗,实现更强靶向性,更低毒性的目标,新一代ADC药物,如DS-8201已取得HER2阳性乳腺癌二线治疗临床证据,后续将开展HER2弱阳性乳腺癌、胃癌、非小细胞肺癌等新适应症,治疗范围已经拓展到传统HER2单抗之外。
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