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电子行业：TWS耳机市场爆发带动相关产业链；面板价格触底回升
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TWS 耳机市场迎来快速爆发，相关产业链本土厂商受益明显。半导体景气度逐渐回暖，建议关注封测/设备/功率/存储板块机会。韩国 LCD 产能退出叠加本土 OLED 起量，本土面板厂竞争力凸显。
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电子行业：TWS耳机市场爆发带动相关产业链；面板价格触底回升 ■TWS耳机市场迎来快速爆发，相关产业链本厂商受益明显全球可穿戴出货量将从2017年的1.13亿个增长到2021年的2.22亿个， CAGR=18.4%。TWS耳机需求爆发带动NORflash供应商业绩增厚，加上降噪/语音操控等带动NOR往高容演进，2020 年可穿戴单机NOR需求迎来量价齐升。AMOLED、TDDI、ADAS等需求也对NOR市场起助推作用。 ■半导体景气度逐渐回暖，建议关注封测/设备/功率/存储板块机会受益5G手机、CIS、RFIC、PMIC、嵌入式存储、屏下光学指纹、loT芯片等需求升温。随着半导体行业库存水位降低，加上5G/汽车/工业对半导体需求增长，行业景气度提振推动上游晶圆制造、封测、设备环节率先回暖，功率/存储/CIS板块也将迎来弹性。 ■韩国LCD产能退出叠加本土OLED起量，本土面板厂竞争力凸显2019年LCD全球供应过剩导致价格持续下跌，面板价格在2019年12月价格触底。LGDisplay停止韩国国内LCD面板生产供应，将原有LCD产能转向OLED生产。2019年国内主要爬坡产线华星光电/惠科滁州两条线，2020年新增产线主要是京东方/惠科绵阳两条线，以及产能释放具有不确定性的夏普增城线，合计增量约10.5%。1月份大部分尺寸面板报价上行，预测行业反转点已来，后续报价有望稳步上升。本土面板龙头受益世代线与成本优势，在全球面板产业竞争力凸显。 【更多详情，请下载：电子行业：TWS耳机市场爆发带动相关产业链；面板价格触底回升】
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