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化工行业：炼化项目重塑大化工格局，关注钛白粉行业新动态
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数据简介
上周基础化工板块下跌3.4%，沪深300指数下跌2.4%，基础化工板块跑输大盘1.0个百分点，涨跌幅居于所有板块第14位。涨幅居前:瀚叶股份、辉隆股份、金力泰、新纶科技、安迪苏;跌幅居前:当升科技、红太阳、恒大高新、金正大、蓝丰生化。
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化工行业：炼化项目重塑大化工格局，关注钛白粉行业新动态 评论 浙石化投产在即，中国大化工迎新局面。近期我们团队调研了位于舟山鱼山岛的浙石化项目，现阶段浙石化一期项目各环节陆续投产，二期正在施工建设，远期规划的三期项目目前仍在审批。进入2019年，随着恒力、恒逸文菜，浙石化等炼化项目陆续投产，国内大化工面临供需再平衡的新局面，成品油过剩加剧、PX完成国产化进程、乙烯丙烯国产化到过剩，诸多产品受到影响。由于新增炼化装置规模大、一体化程度高以及后发优势，我们预计其对现有的国企、山东地炼、日韩企业均形成较大冲击。未来三至五年，行业进行全面洗牌。我们继续重点推荐桐昆股份，恒逸石化。 中核钛白控股权转让，关注钛白粉行业新动态。根据中核钛白公告，公司控股股东李建锋计划将公司总股本的27.05%流通股转让给王泽龙先生，本次股份转让后，公司的控股股东由李建锋变更为王泽龙。此外，王泽龙目前也是龙蟒佰利第四大股东。现阶段行业扩产主要由龙头企业发起，同时伴有行业并购(龙蟒收购新立等)，行业集中度持续提升。我们重点推荐行业龙头龙蟒佰利。 继续看好新材料成长前景，布局优质龙头企业。1)半导体材料: 10月22日大基金二期注册成立，注册资本2041.5 亿元，我们预计大基金二期有望向设备和材料领域倾斜。目前靶材、CMP抛光材料、湿电子化学品等部分半导体化学品实现了较高端技术突破,并逐步在下游晶圆厂商认证使用，在政策和资金的扶持下，我们预计国产半导体材料进口替代有望加快。2) OLED材料: IHS 预计2020年全球OLED材料(发光+辅助材料)市场规模将达15亿美元，2017~2020 年CAGR达32%，叠加全球OLED单体和中间体产能不断向中国转移，国内OLED材料龙头企业有望迎来发展机遇。3)环保材料:排放标准升级将带动蜂窝陶瓷和沸石分子筛市场规模快速增长，我们预计2017~25年我国蜂窝陶瓷需求年均复合增速13.1%，国内沸石分子筛潜在市场需求超过6000吨。 【更多详情，请下载：化工行业：炼化项目重塑大化工格局，关注钛白粉行业新动态】
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